園林市場及經營狀況

園林行業的需求主要來自市政綠化工程、房地產景觀項目及生態環境工程。2022年宏觀經濟下行勢頭未減，房地產調控趨嚴，新冠疫情反復沖擊，受疫情及土地收入下降的影響，地方財政收緊導致園林工程量下降。同時房地產行業下行，對園林行業的需求也大幅走弱。不過，鄉村振興、科學綠化、城市更新等政策拉動對苗木銷售產生了一定效用。

由于2022年疫情持續多點散發，限制開工、延后施工的情況多有發生。這影響了合同工期，造成產能下降、支出增加，進一步影響了行業整體的經營狀況和經營業績，其外溢效應嚴重沖擊了產業鏈各端。上海、河南等地疫情暴發及其嚴格的防控措施，對長三角地區乃至全國園林工程和苗木銷售的沖擊前所未有。新冠疫情超預期、財政支出不及預期、極端天氣影響、基建開工整體上不及預期，園林綠化工程量大大減少。

▲作者多地實地考察

園林工程量減少、業績下滑 2022年，受高溫多雨氣候影響，蘇北、華中、華北等地綠化市場低迷，華東地區尤其長江以南地區市政工程綠化項目總量明顯減少。從部分園林上市公司上半年的經營看，20多家園林上市公司半年營收合計為151.5億元，同比下降32.3%。營業利潤合計為-10.8億元。

從全國來看，大部分園林企業都出現工程量減少、業績下滑、利潤下降的困難和資金鏈斷裂的風險，園林工程成為“收益努力比”嚴重下降的“十大內卷行業”。

PPP新入庫項目及投資額大幅下降 財政部PPP中心數據：2022年前三季度，PPP新入庫項目430個，投資額6935億元（上年同期為442個和9165億元），分別減少2.79%和32.16%。

PPP綜合信息平臺管理庫項目累計在庫項目投資額前5位是交通運輸59280億元、市政工程46440億元、城鎮綜合開發19623億元、生態建設和環境保護10620億元、水利建設3963億元。以上投資板塊除水利建設外，其他均與綠化工程和苗木銷售密切相關。

房地產全面下滑，嚴重影響苗木產銷 房地產對宏觀經濟有較為直接且全面的拉動效應，素有“經濟周期之母”之稱。

近年，房地產全行業下行，調控政策“五條紅線”致房地產工程大減，再加上疫情反復，拖累銷售規模下行；高價地去化遭限價，擠壓利潤空間；高息融資引發資金鏈斷裂，房企暴雷聲不絕于耳。

某頭部房企資金暴雷，苗商貨款損失巨大。不少與該房產公司有業務往來的園林公司和供苗商應收賬款出現壞賬的風險，對本已經營艱難的園林苗木企業以沉重的打擊。因此苗商為避險紛紛脫離地產市場，轉向市政工程和家庭園藝市場。

政策因素對苗木產銷的拉動 2022年《國務院辦公廳關于科學綠化的指導意見》和《關于科學開展2022年國土綠化工作的通知》明確提出，要科學選擇綠化樹種草種，提倡使用多樣化樹種，強調鄉土樹種的良種選育，保障國土綠化對良種的需求。湖南、江蘇、浙江等苗木產區紛紛行動，開展大規模國土綠化、森林城市和公園城市建設、小微綠地和口袋公園建設、森林鄉村和森林特色小鎮建設、生態宜居美麗鄉村建設等，拉動了苗木銷售。

苗木產銷經營情況

據國家林草局《2022年度全國苗木供需分析報告》，2022年全國苗圃面積減少20萬公頃，苗木用量約為114億株，同比減少21%。2022年，耕地非農化、非糧化“兩非”整治全面推開，傳統產區2022年苗木種植面積和產量大幅減少。目前苗木銷售困難，苗圃縮減，產能嚴重過剩，部分經營者轉行，有的地區近三成從業者離開苗木業另謀出路。

宏觀經濟下行、新冠疫情影響、地產園林下滑、退林還耕沖擊、極端天氣頻發等多重因素疊加影響，讓本就陷入低谷期的苗市“雪上加霜”。苗木業務減少，物流受限，貨車進不來、苗木出不去，已拿到訂單的苗圃沒辦法按時出貨，只能退單退款。一些苗企被拖垮，一些苗圃被清退，一些苗木人黯然退場。2022年的苗木產業，就是在這樣的巨大挑戰和壓力下，負重前行。尤其是新冠疫情多地暴發的上半年，苗木銷售更是一片慘淡，部分產區春季苗木銷售及價格行情創歷史新低。

南方市場苗木產銷情況 2022年南方市場園林綠化項目比以往銳減，房地產資金暴雷嚴重影響苗商的經營，上海等地的疫情沖擊和騰地清苗等因素影響，苗木產銷大幅下滑，行情低迷，尤其是清苗沖擊市場、正常苗木銷售和價格也大受沖擊，部分產區苗木銷售總量、正常苗木銷售量和價格行情均為以往的三分之一。常規喬木和色塊苗同比下降10%～20%，個別樹種降幅甚至達到40%。例如胸徑15厘米的櫸樹，往年正常售價每株1500元左右，現在清地苗兩三百元就可以買到；高2.5米的茶梅柱，以前賣1800元左右，現在清地苗只要三五百元。

常規苗木產品價格斷崖式暴跌，但進口造型苗、高端喬木、新優色塊苗、家庭園藝用苗、創意特型苗、精品球類、藤本植物、水生植物和容器苗保持正常銷售，價格基本持平，部分產品穩中有升。

上半年浙江蕭山市場疲軟，苗木總銷量同比減少20%～30%。地被苗價格波動較大，由于亞運會園林綠化項目沒有如期開工，造成大量地被小苗囤積，除瓜子黃楊、金邊黃楊和部分藤本植物外，大部分產品價格下降。下半年，花境地被、金邊黃楊、瓜子黃楊、大葉黃楊、毛鵑等色塊苗有較好的表現，各種球類和地被苗木等價格上漲，部分產品一度供不應求。

上半年浙江金華苗木總銷量同比下降40%～50%，大部分色塊苗價格下降20%，紅葉石楠、金森女貞、紅花檵木等價格和銷量同比均有所下降，亮晶女貞棒棒糖因跟風種植供過于求，量價齊跌。庭院植物羅漢松、黑松價格持續上漲，特別是小規格產品漲幅明顯。進口杜鵑、尤其是杜鵑球價格有所上漲。價格和銷量均增長的產品主要有進口羅漢松、羽毛楓、杜鵑、茶梅等，地徑20～30厘米的羅漢松價格同比上漲40%左右，地徑20厘米以上的進口黑松價格漲幅高達70%。10月份，市場回歸正常，苗木行情比上半年好，部分苗圃的銷量甚至比上半年增加50%～60%，但總體銷量相比去年同期還是要差一些。

浙江長興上半年受上海等地疫情影響，苗木銷售幾乎停滯。下半年南方市場逐漸復蘇，長興10～11月銷售紅火，每天發苗都有兩三百車。銷售品種主要是大規格喬木和叢生苗。胸徑15厘米以上的鄉土樹種香樟、香樟容器苗、流蘇、樸樹、烏桕等量價齊升。娜塔櫟、櫸樹、紅梅價格有所下降。

江蘇常州2022年苗木總銷量同比下滑28.5％，上半年苗木總體價格穩中有降。蓬徑1.5米以上的精品球類價格依舊堅挺；而胸徑18厘米左右的櫸樹，價格同比下跌了58％。

江蘇夏溪花木市場下半年苗木總銷量與上半年相比約增加20%～30%，與上年同期持平。9～10月大喬木走貨量較大，規格主要集中為胸徑10～15厘米。胸徑12～15厘米的香樟、烏桕等較為暢銷。因庭院別墅景觀等需求的不斷升級，花境花園植物和新優花灌木應用穩中有升。品種南天竹、杜鵑、埃比胡頹子、金邊胡頹子以及常綠和冬季觀花的品種用量增加，圓錐繡球、中華木繡球、穗花牡荊、金邊胡頹子等觀花、觀葉的精品灌木俏銷，價格穩中有升。各類創意造型花園植物，如棒棒糖型藍冰柏，心形、三角形、塔形的亮晶女貞等顏色亮麗、造型獨特、觀賞強、顏值高的精品苗木用量逐漸加大，價格比較堅挺。精品球類、色塊苗及宿根花卉銷量持續增加。花境植物方面，如細葉芒、花葉芒、狼尾草等觀賞草產能過剩，出現滯銷。

四川溫江2022年缺少大項目帶動，再加上疫情影響，苗木的銷量、價格同比均有所下降。紫薇、櫻花相對穩定，杜鵑的行情好銷量大。銀杏、櫸樹、大規格紅楓等槭樹科苗木的需求緩慢上升。庭院苗木亮晶女貞棒棒糖，造型羅漢松、紅花檵木、黑松需求較大。全冠苗和容器苗的需求持續增加，適應造林項目的小規格苗木香樟、楠木、無患子、楓香、烏桕等用量大增。傳統產品紅葉石楠球（柱）、紅花檵木球、海桐球等銷量有所下降，花境植物需求也在減弱。溫江、郫都植物編藝中的高價值桂花、紫薇、茶花花瓶等嚴重滯銷。

2022年，湖北綠化項目開工量不足，苗木需求大為減少，苗木銷售困難，價格行情走低。上半年，荊州主打產品香樟價格大幅下滑。工程常用的胸徑15厘米以下的價格同比下跌20%，秋季價格同比跌幅更是超過30%。胸徑18～20厘米的香樟，上半年價格比較堅挺，秋季價格出現回落。香樟容器苗也存在較大的庫存壓力。部分苗企苗農2022年的苗木銷量只有上年的一半，行情價格因品種質量不同跌幅不等，但總體超過30%。

廣東中山2022年苗木銷量同比下降六成。2022年地產企業頻頻暴雷，園林苗木行業信心受到沖擊，開始恐慌性拋售，大量低價低質苗木沖擊市場。下半年，中山苗木銷量比上年同期下降約60%，價格下跌40%。大規格喬木應用量持續大幅下滑，但鳳凰木、大腹木棉、紫花風鈴木、黃花臘腸樹等觀花大喬木行情較為穩定。胸徑13～16厘米的小葉欖仁、胸徑15～20厘米的香樟、胸徑15～25厘米的仁面子銷售情況相對平穩。秋楓、水蒲桃、藍花楹等品種存圃量較大，使用量下降，價格下跌比較明顯，跌幅達30%～50%。灌木、地被苗木工程應用有所增加，但總銷量持續下降，同比下降約50%。

廣西桂林桂花面積21萬畝，但品種質量一般，特色優勢不明顯。2022年，受工程量減少、房地產下行和資金暴雷影響，再加上2022年極端干旱高溫天氣，造成不少苗圃死苗，苗木產銷嚴重受挫，價格下跌幅度高達50%以上，原來三五千一株的桂花樹，現在只能賣幾百元，營業收入甚至不足以支付營運成本，經營者每日都在想方設法賣苗中煎熬。桂林苗木銷售比較艱難，但桂花三產做得可圈可點，桂花文旅、桂花博物館、桂花食品加工和桂花伴手禮在全國同行中名列前茅。還有廣西北海的羅漢松，單品做到4多萬畝，優勢品種達幾十個，產品暢銷全國。

在苗市低迷的當下，江蘇新優鄉土樹種南京椴卻價格堅挺，米徑12厘米的南京椴每厘米500元的出圃價依然不愁買家。安徽宣城的大規格精品造型桂花銷售一空，嵊州的雞爪槭和嫁接天鵝絨紫薇、寧波北侖的茶梅和球類、金華的垂枝櫻等銷售都比較平穩，行情上揚。

北方市場苗木產銷情況 2022年，北方大部分地區受園林綠化項目減少、苗木供大于求、疫情等因素影響行情比較低迷，騰地清苗更是導致正常苗市一片混亂，但庭院用苗、叢生苗、容器苗、綠籬苗及高端精品苗木仍為市場中的亮點，銷量和價格保持平穩，部分產品價格上揚，在整體市場低迷、行情慘淡的苗市保持了一抹亮色。

近年來，山東苗木生產規模不斷減小，苗圃面積從高峰期的350萬畝減少到2021年的204萬畝，2022年上半年騰地清苗又減少了70萬畝。至于苗木數量，行業協會負責人認為，能留下20%～30%就不錯了。耕地“兩非”整治帶來的低價拋售嚴重擾亂了苗木市場，正常市場價1000元的苗木，現在以200元甚至更低價格拋售。這種混亂的市場價格很難在短期內得到遏制。

山東的幾個大宗產品法桐、銀杏、白蠟、國槐、櫻花、北美海棠等全面下滑，量價齊跌，能做行道樹的觀花喬木流蘇及紫藤、凌霄、月季、品種楓樹、玉蘭產品等家庭園藝產品市場表現良好，銷售順暢，價格穩中有升。

綠化工程量縮減，2022年山東泰安苗市低迷，春季大多數苗圃沒有開張，相當一部分苗圃入不敷出。銷售總量較往年下降50%左右。一些規模化苗圃“壓力山大”。

從市場銷售看，常規苗木價格跌幅較大，4米高的白皮松，上車價從2200元直降到450元。北美海棠、西府海棠、碧桃等花灌木價格同比降幅達30%。綠籬苗價格相對穩定。金葉女貞、瓜子黃楊、北海道黃楊、扶芳藤等基本維持去年的價格，銷量平穩。灌木類品種蠟梅、棣棠、黃刺玫、珍珠梅、叢生丁香、天目瓊花等貨源比較短缺。

山東濱州主打產品白蠟、國槐受騰地清苗影響出現恐慌性拋售，價格無底線，對本已經營十分艱難的苗市造成巨大沖擊，胸徑15～20厘米的苗木，以往銷售價格要1000～3000多元，如今只賣三五百元，有的直接砍苗當柴火賣。當地資深苗木人表示，如果這種狀況持續太長，就要退出苗木行業。

2022年河南市場存量較大的常規苗木，價格下降明顯，部分樹種如銀杏、法桐、金葉復葉槭、絲棉木、國槐、欒樹等價格平均下跌30%左右，有的降幅甚至高達60%以上。前幾年較為熱銷的銀杏，米徑20厘米的銀杏每株售價曾高達萬元左右，現跌落至三四百元。米徑15厘米的欒樹原來每株1100元，現價格腰斬。常用的法桐、欒樹、玉蘭、復葉槭、白蠟等嚴重滯銷。

從市場表現看，造型苗及新優特色苗木市場波動較小，價格相對穩定。鄢陵的造型女貞、造型蠟梅、造型紫薇、造型衛茅等，銷售相對穩定。蠟梅、紅梅、櫻花、紅楓、羽毛楓、海棠、觀賞竹以及黃楊球、金葉女貞球、紅葉石楠球等市場銷售正常，價格平穩。

遼寧開原苗木優勢產品是花灌木和地被杯苗，前兩年行情不好，產品滯銷嚴重，產能減少。2022年開原苗市回暖，主打的灌木地被品種銷量增加、價格上漲，杜鵑類和繡球類產品得到大規模應用，用量快速增長。今春部分產品價格大漲。下半年受新疆、甘肅、內蒙古等主銷地疫情影響，苗木銷量同比大幅下降。滯銷產品主要有紫葉稠李、海棠類產品，小苗價格普遍下降。大規格的水曲柳、五角楓、叢生苗、紅楓、金桐力及部分造型苗銷售平穩，價格較為堅挺，而傳統的密枝紅葉李、金葉榆等品種行情價格走低。

2022年，陜西西安苗木銷量持續下滑，行情低迷，總銷量同比下滑20%左右。胸徑15厘米以上的七葉樹、巨紫荊、五角楓、大葉女貞、櫻花、陜西衛矛銷售較為平穩。胸徑12厘米以下的喬木價格下跌嚴重。紅梅、雞爪槭、石楠等小喬花灌木價格略有下降，高度1.5米以下的紅葉石楠和大葉黃楊等產品則價格大幅下跌。白皮松因存圃量過大，嚴重滯銷，價格全面下滑。高5米的白皮松售價400元左右（不及前幾年正常市場價的十分之一）還賣不動，苗木種植跟風與同質化的后果可見一斑。

前兩年新疆苗木市場持續下滑，苗圃面積減少，部分種苗人退出苗木業改種棉花等經濟作物。2022年上半年，疆內大量建造綠雕、花境類景觀，花灌木需求持續上揚，苗市表現亮眼。金葉榆、紅葉李、水蠟價格平均上漲50%，營養缽水蠟苗從1.0元漲到1.5元，地栽水蠟從1.2元漲到1.8元。差異化特色苗木如高干海棠、品種月季等受工程方青睞，走量不小，價格穩中有升。

下半年受疫情防控影響，當地工程需求量跳水。烏魯木齊、石河子、昌吉、呼圖壁等產區苗木銷售嚴重受阻，只有極個別苗圃出苗，其余苗圃幾乎停擺。

2022年苗木產銷經營特點

在嚴峻復雜的產銷形勢和市場環境中，2022年苗木產銷經營呈現與以往不同的特點。

從苗木市場銷售看，彩葉觀花觀果喬木應用增加，做行道樹的觀花觀葉喬木持續熱銷，如‘四季春1號’紫荊、原冠鳳凰木、樸樹、烏桕、中華木繡球等，桂花滯銷價跌；喬木叢生化、容器化培育的香樟、黃連木、無患子、櫸樹、樸樹、三角楓、娜塔櫟銷售正常，價格有漲有跌，法桐、白蠟、國槐、銀杏、白皮松、美國紅楓、三角楓、彩葉豆梨、北美海棠等落葉喬木和花灌木量價全面下滑，以往價格堅挺的元寶楓價格下降幅度也達到30%以上。

功能樹種需求強勁，凈化空氣抗污染樹種臭椿、合歡、水杉、池杉、落羽杉、檉柳等需求量大，低養護成本的苗木需求應用頻度靠前。

品種化與新品種花灌木俏銷，價格上揚。造型苗、部分高干苗銷量增加，行情看漲。高端進口苗木銷售行情好，造型羅漢松、黑松、高茶梅、垂枝紅梅、紅楓、羽毛楓、杜鵑等高端苗木，美國紅楓、北美山楂、紅葉櫻花、紫葉稠李、椴樹、藍杉等喬木都很俏銷，國產造型苗價格下跌。

新優綠籬與藤本植物，家庭園藝和花境植物應用增加，水生植物新品種，樹狀牡丹、樹狀月季、觀果樹、造型月季、造型亮晶女貞、北美冬青暢銷，常規球類價格下跌。

互聯網新營銷異軍突起。隨著新媒體發展和新生代苗木人的崛起，浙江、江蘇、四川、河南等地區的年輕花木人開始利用網絡電商、短視頻平臺、直播帶貨等現代營銷方式銷售花木，效果明顯。金華、嵊州、常州、沭陽等地花木電商搞得紅紅火火，蕭山新街街道雙圩村建起了一條“公司＋基地＋農戶＋電商”的閉環模式，花木年銷售額達數億元，其中線上銷售占了近六成，對苗木產業增效、苗農增收發揮了積極的作用。

培育新優品種高端苗木提升了競爭優勢。近年來，苗木產業強化新發展理念，優化產業結構布局，加強苗木種質資源保護利用，加快苗木品種創新，培育申報植物新品種十分踴躍，喬木少球法桐，色葉香樟、楓香、三角楓，花灌木櫻花、玉蘭，茶花、杜鵑、三角梅、海棠等多點開花。植物新品種和專利品種不斷涌現，新品種注冊維權更加自覺。同時，新優品種的培育，提升了企業的競爭優勢和品牌價值，實現了效益倍增。河南四季春園林藝術工程有限公司研發的‘四季春1號’紫荊，填補了北方觀花行道樹的市場空白。‘四季春1號’紫荊貴而不缺市場，3年來業績持續增長。

2023年園林市場乏力，需求動能不足的因素依然存在。雖然疫情防控放開、房地產調控政策有所松動，對園林市場和苗木經營業務受阻有一定程度的緩解，但仍然存在不確定性，只能謹慎樂觀。因為耕地“兩非”整治還在進行中，騰地清苗拋售短時間不能改變，對正常的苗木市場和苗木價格沖擊影響還在持續，并且這種狀況至少將持續2～3年。今后苗木產銷下行、行情下跌是大概率，產業發展將面臨新的挑戰和考驗。